Private Banking - Princípios e Boas Práticas

Objetivos Gerais
Este Curso Private Banking é capacitar os profissionais de instituições financeiras a atender os pedidos dos seus clientes e superar as suas expectativas, procurando sempre desenvolver novas oportunidades de relacionamento banco-cliente. Para tanto, o curso apresenta os conceitos atualizados de avaliação cenários econômicos, produtos do mercado financeiro e necessidades e receios dos agentes econômicos que utilizam os produtos bancários.

Objetivos Específicos
No final deste curso os participantes saberão:
• Perceber o papel do sistema financeiro dentro da economia real;
• Identificar e reconhecer os principais blocos intervenientes no sistema financeiro;
• Solicitar informação, analisar de forma crítica e tomar decisões informadas face à realidade e às necessidades pessoais;
• Proteger-se de armadilhas e identificar possíveis oportunidades de investimento.

CONTEÚDOS

Módulo I – NOÇÕES
Módulo II – ENTIDADES REGULADORAS
Módulo III – INSTRUMENTOS FINANCEIROS - INTRODUÇÃO
Módulo IV – INSTRUMENTOS FINANCEIROS - ACÇÕES E OBRIGAÇÕES
Módulo V – INSTRUMENTOS FINANCEIROS - ALTERNATIVOS
Módulo VI – RISCO
Módulo VII – - FISCALIDADE
Módulo VIII – VERTENTE FAMILIAR
Módulo IX – GESTÃO DO PATRIMÓNIO
Módulo X – ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE ACTIVOS