Abertura de Contas Bancárias e Gestão de Fundos

Objetivos Gerais:
A adoção de procedimentos para a abertura e atualização das contas bancárias são de cumprimento obrigatório. Neste sentido, é fundamental que os colaboradores das instituições de crédito as conheçam pormenorizadamente para que possam atuar em conformidade com o que está legalmente estabelecido.
Por outro lado, a gestão de fundos de investimento tem vindo a ganhar uma maior relevância à medida que estes se vão afirmando como instrumentos de eleição em qualquer portefólio de investimento individual / Corporate.
O objetivo geral deste curso é dotar os colaboradores com um conhecimento aprofundado sobre os requisitos de abertura de conta, bem como prepara-los de forma a escolher o(s) fundo(s) de acordo com os seus objetivos, expectativas e tolerância ao risco, decidindo pela aplicação mais adequada, tendo em conta o timing e características do(s) Fundo(s).

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos a:
• Adaptar os níveis dos procedimentos, elementos de identificação, meios e documentos comprovativos necessários para a abertura de conta, presencial e não presencial, em nome de pessoa singular e de pessoa coletiva, residente e não residente e respetiva atualização de dados bem como sobre as Fichas de Informação;
• Analisar a Normalizada para depósitos;
• Identificar os principais fundos de Investimento e suas especificidades;
• Compreender as principais regras de gestão e comercialização de um fundo de Investimento;
• Utilizar os instrumentos de análise de performance e risco de gestão de um Fundo de Investimento.


CONTEÚDOS

Módulo A – Abertura de Contas

Módulo B – Gestão de Fundos
Módulo I - Introdução aos Conceitos de Organismo de Investimento coletivo, Fundos de Investimento e Gestão de Ativos
Módulo II - Os Organismos de Investimento Coletivo (OIC)
Módulo III - Fundos de Investimento
Módulo IV - Gestão de Fundos de Investimento